Ihr maßgeschneidertes Gutachten

Mit dem Finanzgutachten möchten wir Ihnen bei Ihren Entscheidungen helfen. Sie sollen Ihnen eine Orientierung bei der Zielerreichung bieten.

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Unsere Finanzgutachtenvarianten

Die Art des Gutachtens wird an Ihre Lebenssituation angepasst.

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Gutachten “Finanzstart”

Sie befinden sich am Anfang Ihres Berufslebens, haben gerade Ihre Ausbildung oder Ihr Studium abgeschlossen? Wenn Sie sich hier wiederfinden, dann ist dieses Gutachten, das richtige für Sie.

Jede Lebenssituation wird hier berücksichtigt. Die Fragestellungen die hier kommen können sind sehr vielfältig. Wie investiere ich clever, welche Leistungen bekomme ich von meinem Arbeitgeber oder dem Staat subventioniert, wenn ich sowieso investiere. Wie strukturiere ich meine Ausgaben?

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Gutachten “Berufsleben”

Sie haben bereits Verträge, ein Investmentdepot und befinden sich mitten im Berufsleben. Vielleicht steht das Eigenheim als Wunsch an, die Vorsorge für Ihre Kinder oder Sie möchten andere große Ziele verwirklichen. Hier macht es Sinn bestehendes zu überprüfen, um zu sehen ob Sie noch auf Kurs sind und in welchen Bereichen es optimierungspotentiale gibt.

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Gutachten “Ruhestand”

Sie beginnen mit der Planung Ihres Ruhestandes. Alles um Ihr Vermögen, dessen Entwicklung und die kommenden Herausforderungen wird hier dargestellt.

Die Verträge werden bald ausbezahlt, was mache ich mit dem Eigentum, wie vererbe ich am sinnvollsten oder wie sieht es mit dem Thema Vorsorgevollmacht aus.? Wie geht es mit Ihrer Firma weiter? Gerne möchten wir diese Fragestellung gemeinsam mit Ihnen besprechen.

Unser Gutachten

Die Erstellung des Gutachtens erfolgt nach drei aufeinanderfolgenden Terminen.

Beim ersten Termin geht es darum Ihre Daten aufzunehmen und Sie besser kennenzulernen. Beim zweiten Gespräch erstellen wir das Gutachten und beim dritten Gespräch wird dieses Ihnen präsentiert. Die Bezahlung des Gutachtens erfolgt erst nachdem Sie das Gutachten sowie alle weiteren Informationen erhalten haben. Mit Hilfe des Gutachtens können Sie nun die Lösungen am Markt abschließen. Sollten Sie sich entscheiden diese über uns abzuschließen, werden Ihnen die Kosten direkt bei uns verrechnet, sodass das Gutachten für Sie kostenfrei wird.

Kennenlernen

Im ersten Gespräch geht es um das gemeinsame Kennenlernen. Hierbei geht es auch um sich abzusprechen, wie Sie sich die Zusammenarbeit mit uns vorstellen. Das Gespräch ist für sie kostenfrei und dient der Orientierung. Für mehr Informationen können Sie sich jederzeit bei uns melden und wir tauschen uns unverbindlich aus.
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Datenaufnahme

Um eine schnelle Datenaufnahme zu ermöglichen und Ihnen viel manuelle Arbeit zu ersparen gibt es die Möglichkeit einrn Auftrag an uns zu erteilen, welcher uns erlaubt alle benötigten Zahlen einzuholen, die wir zur Beurteilung ihrer bestehenden Verträge brauchen. Dabei entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Für die Erstellung einer guten Planung nehmen wir in diesem Gespräch alle wichtigen Informationen wie zum Beispiel die Eckdaten zu Ihrer Lebenssituation, ihren Zielen und Wünschen, Ihren bisherigen Erfahrungen etc. auf.

Ebenfalls entscheidend hierbei ist wann Sie welches Geld, für welches Ziel und mit welcher Erwartung (Rendite und Risikoneigung) benötigen. Auch die steuerliche und Sozialversicherungs- Situation ist für Ihre Möglichkeiten ausschlaggebend.
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Erstellung des Gutachtens

In diesem Termin werden wir nochmals überprüfen ob wir Ihre Anliegen und Bedürfnisse richtig verstanden haben und arbeiten uns graduell zu der vollständigen Planung vor.
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